當前，新能源整車(chē)行業(yè)參與者多元化趨勢明顯，以獨角獸為代表的企業(yè)群體持續引領(lǐng)行業(yè)升級;鋰離子動(dòng)力電池獨角獸企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)突破和下游服務(wù)創(chuàng )新，氫燃料電池領(lǐng)域出現新物種企業(yè);自動(dòng)駕駛獨角獸持續開(kāi)拓應用場(chǎng)景，在商業(yè)化進(jìn)程加速的同時(shí)，智慧座艙、芯片等自動(dòng)駕駛硬件加速發(fā)展。
隨著(zhù)新能源汽車(chē)滲透率快速提升，汽車(chē)新能源化和智能化提速，新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體向好的同時(shí)，也迎來(lái)了愈加激烈的競爭。新能源汽車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的獨角獸企業(yè)、潛在獨角獸企業(yè)和哪吒企業(yè)不斷推動(dòng)行業(yè)創(chuàng )新和突破，引領(lǐng)新能源汽車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展新趨勢。根據新經(jīng)濟智庫長(cháng)城戰略咨詢(xún)發(fā)布的《中國獨角獸企業(yè)研究報告2022》，2021年新能源汽車(chē)與智能網(wǎng)聯(lián)及相關(guān)領(lǐng)域獨角獸企業(yè)超過(guò)40家，約占2021年獨角獸企業(yè)總數的13.8%。
一、新能源整車(chē)行業(yè)參與者多元化趨勢明顯，以獨角獸為代表的企業(yè)群體持續引領(lǐng)行業(yè)升級
以獨角獸企業(yè)為代表的造車(chē)新勢力憑借創(chuàng )新互聯(lián)網(wǎng)思維和技術(shù)研發(fā)能力，以行業(yè)變革者的身份加快汽車(chē)行業(yè)新能源化和智能化的進(jìn)程，2021年新能源整車(chē)領(lǐng)域共有獨角獸企業(yè)10家。
獨角獸企業(yè)推動(dòng)新能源整車(chē)競爭格局轉變。頭部造車(chē)新勢力“蔚小理”引領(lǐng)了整車(chē)行業(yè)加速邁進(jìn)新能源時(shí)代，在相繼上市畢業(yè)后，2021年啟動(dòng)或完成二次上市進(jìn)程，同時(shí)獨角獸企業(yè)哪吒汽車(chē)、威馬汽車(chē)、零跑汽車(chē)等一批后起之秀嶄露頭角。其中，哪吒汽車(chē)開(kāi)啟Pre-IPO輪融資，正在推動(dòng)赴港上市;零跑汽車(chē)于2022年初提交上市申請，2022年9月在港交所上市。同時(shí)，行業(yè)的快速增長(cháng)及獨角獸企業(yè)引領(lǐng)的“互聯(lián)網(wǎng)+造車(chē)”模式，吸引了眾多傳統車(chē)企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局造車(chē)。
獨角獸企業(yè)轉向聚焦車(chē)型拓展和高端智能化技術(shù)研發(fā)。造車(chē)新勢力憑借互聯(lián)網(wǎng)思維和更貼近消費者的品牌理念迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，而其普遍發(fā)展歷史較短，仍面臨車(chē)型少、技術(shù)積淀不足等問(wèn)題，因此通過(guò)擴充產(chǎn)品種類(lèi)、提高價(jià)格區間覆蓋度、提升車(chē)輛智能化、加強車(chē)輛能源管理系統研發(fā)等方式，提高自身市場(chǎng)競爭力。哪吒汽車(chē)于2021年獲得360集團在信息安全、汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的能力加持以及資本注入，發(fā)布自研汽車(chē)平臺，在汽車(chē)智能化和品牌定位提升上發(fā)力。零跑汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等也在近期啟動(dòng)新一輪融資，資金將主要用于產(chǎn)品組合及先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)。
互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)和傳統車(chē)企攜手打造新能源整車(chē)獨角獸。百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)造車(chē)成為行業(yè)熱點(diǎn)，比亞迪等傳統車(chē)企在新能源整車(chē)領(lǐng)域表現突出，一批同時(shí)具有傳統車(chē)企和互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)基因的獨角獸企業(yè)正逐漸成為行業(yè)重要競爭者。智己汽車(chē)由阿里巴巴、上汽集團、張江高科聯(lián)合成立，是一家主打高端智能純電動(dòng)汽車(chē)的整車(chē)制造公司。賽力斯汽車(chē)是由重慶小康股份孵化的新能源整車(chē)制造公司，聯(lián)合華為推出多款中高端智能新能源汽車(chē)。百度聯(lián)合吉利成立集度汽車(chē)，是一家集合百度的科技與生態(tài)力量和吉利電動(dòng)架構自研技術(shù)的智能汽車(chē)公司。小米汽車(chē)結合自身互聯(lián)網(wǎng)基因和遍布智能汽車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈式布局打造智能電動(dòng)汽車(chē)。在百度和小米自身資源和科技能力的加持下，集度汽車(chē)和小米汽車(chē)或將成為新物種企業(yè)的后備軍。
二、鋰離子動(dòng)力電池獨角獸企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)突破和下游服務(wù)創(chuàng )新，氫燃料電池領(lǐng)域出現新物種企業(yè)
隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，鋰離子電池、氫燃料電池等動(dòng)力電池不斷迎來(lái)技術(shù)突破，充換電等下游服務(wù)愈發(fā)完善。2021年汽車(chē)電池領(lǐng)域有獨角獸企業(yè)9家，其中鋰離子電池領(lǐng)域有5家，充電樁及服務(wù)領(lǐng)域有2家，換電服務(wù)領(lǐng)域有1家獨角獸企業(yè)和1家潛在獨角獸企業(yè)，氫燃料電池領(lǐng)域有獨角獸企業(yè)1家和哪吒企業(yè)1家。
獨角獸企業(yè)成為汽車(chē)電池領(lǐng)域的中堅力量。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，上市獨角獸企業(yè)和獨角獸企業(yè)是行業(yè)重要參與者，上市獨角獸企業(yè)寧德時(shí)代、孚能科技等已占據行業(yè)領(lǐng)軍地位，蜂巢能源等具有車(chē)企背景的動(dòng)力電池獨角獸企業(yè)脫穎而出。在充換電服務(wù)領(lǐng)域，特來(lái)電、星星充電仍占據充電樁及服務(wù)領(lǐng)域重要地位，引領(lǐng)行業(yè)向網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，奧動(dòng)新能源等一批新物種企業(yè)率先探索換電服務(wù)。在氫燃料電池領(lǐng)域，獨角獸企業(yè)率先實(shí)現技術(shù)突破，東岳氫能等企業(yè)為商業(yè)化應用帶來(lái)希望。
獨角獸企業(yè)持續引領(lǐng)鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng )新。從正極材料看，短期內磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池仍是兩大主流，而行業(yè)不斷追求高安全性和高能量密度，正、負極材料等核心部件上相繼出現技術(shù)突破。蜂巢能源由長(cháng)城汽車(chē)孵化而來(lái)，其推出無(wú)鈷鋰電池成為鋰離子電池行業(yè)里程碑事件，工藝方面開(kāi)創(chuàng )了電池“疊時(shí)代”;萬(wàn)向一二三則在全固態(tài)電池方面取得重大技術(shù)突破，加速了這項技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程;寧德時(shí)代在2021年取得鈉離子電池技術(shù)突破，為汽車(chē)行業(yè)進(jìn)一步電動(dòng)化帶來(lái)推動(dòng)力;軟包電池龍頭企業(yè)孚能科技聚焦半固態(tài)、固態(tài)電池的技術(shù)研發(fā)突破。
三、自動(dòng)駕駛獨角獸企業(yè)持續開(kāi)拓應用場(chǎng)景，在商業(yè)化進(jìn)程加速的同時(shí)，智慧座艙、芯片等自動(dòng)駕駛硬件加速發(fā)展
獨角獸企業(yè)引領(lǐng)自動(dòng)駕駛技術(shù)加速發(fā)展，在干線(xiàn)物流等商業(yè)場(chǎng)景加速落地。同時(shí)，隨著(zhù)自動(dòng)駕駛商用進(jìn)程的加快，一方面，催化了車(chē)輛智能化的進(jìn)程，一批智慧座艙獨角獸企業(yè)出現;另一方面，推動(dòng)上游硬件行業(yè)加速發(fā)展，出現芯片、激光雷達獨角獸企業(yè)。
自動(dòng)駕駛獨角獸企業(yè)引領(lǐng)商業(yè)場(chǎng)景加速落地。自動(dòng)駕駛企業(yè)不斷深化在多種應用場(chǎng)景的技術(shù)研發(fā)和道路測試，干線(xiàn)物流等商業(yè)場(chǎng)景落地速度加快。專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛卡車(chē)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)的嬴徹科技、自動(dòng)駕駛技術(shù)公司智加科技均實(shí)現自動(dòng)駕駛重卡的量產(chǎn)，與多家物流龍頭企業(yè)合作開(kāi)展固定線(xiàn)路、高速公路等形式的常態(tài)化商業(yè)運營(yíng);小馬智行與中國外運合資成立物流科技公司，L4級自動(dòng)駕駛卡車(chē)已投入到集裝箱運輸運力服務(wù)中;自動(dòng)駕駛第一股圖森未來(lái)在上海、北京相繼落地汽車(chē)科技公司，在國內啟動(dòng)造車(chē)項目，將從貨運客車(chē)、重卡等切入干線(xiàn)物流等自動(dòng)駕駛場(chǎng)景。值得注意的是，希迪智駕、踏歌智行、慧拓無(wú)限3家潛在獨角獸企業(yè)，在礦山特殊場(chǎng)景下礦卡駕駛的智能化和無(wú)人化方面取得進(jìn)展。
獨角獸企業(yè)推動(dòng)智能座艙加速發(fā)展。繼自動(dòng)駕駛帶來(lái)的汽車(chē)外部智能化后，獨角獸企業(yè)加速汽車(chē)內部智能化技術(shù)升級，除造車(chē)新勢力外，另有一批獨角獸企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭或車(chē)企孕育而生。行業(yè)參與者中，一類(lèi)為具有互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景的獨角獸企業(yè)，斑馬智行由阿里巴巴聯(lián)合上汽集團成立，協(xié)同阿里巴巴的技術(shù)和生態(tài)，實(shí)現多模態(tài)交互控制、娛樂(lè )生活功能搭載等;另一類(lèi)則為自研自用的新能源整車(chē)制造商。億咖通由傳統車(chē)企吉利孵化而來(lái)，是座艙智能化和整車(chē)智能化解決方案提供商;小鵬汽車(chē)、極氪汽車(chē)等整車(chē)制造新勢力均采用自研的汽車(chē)智能交互系統，提供語(yǔ)音等多種方式的人-車(chē)智能互動(dòng)。
車(chē)規級芯片、激光雷達領(lǐng)域出現獨角獸企業(yè)。隨著(zhù)自動(dòng)駕駛汽車(chē)加速量產(chǎn)，大算力自動(dòng)駕駛芯片、激光雷達等硬件企業(yè)迎來(lái)上游需求的強力拉動(dòng)。在芯片方面，芯馳半導體是一家提供高性能域控級別大型車(chē)規處理器的本土芯片企業(yè)。在激光雷達方面，禾賽科技聚焦無(wú)人駕駛和機器人的激光雷達，累計獲得包括小米、美團、百度等參投的超5億美元融資。
(作者單位：北京市長(cháng)城企業(yè)戰略研究所)
(責任編輯：韓夢(mèng)晨)
